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地缘政治局势紧张叠加美联储会议纪要偏鸽,金价或偏强运行-贵金属早评-2022年2月21日

来源:本站原创   发布时间:2022-02-21 09:13:36   访问人次:97

地缘政治局势紧张叠加美联储会议纪要偏鸽,金价或偏强运行

 

一、行情回顾

上周五COMEX黄金期货跌0.06%报1900.8美元/盎司,COMEX白银期货涨0.31%报23.95美元/盎司。上周,COMEX黄金期货涨3.19%,COMEX白银期货涨2.49%。俄乌地缘紧张局势加剧和美国通胀高企支撑金价创去年年中以来新高。

上周五夜盘上期所沪金主力合约期价收涨0.13%,报387.5元/克;白银主力合约期价收涨0.51%,报4916元/千克。上周整周,上期所黄金期价收涨3.04%,白银期价收涨3.47%。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3363千克,较前一交易日-21千克;上期所白银库存2311吨,较前一交易日-5吨。

上一交易COMEX黄金库存3266万金衡盎司,较前一交易日基本持平COMEX白银库存35093万金衡盎司,较前一交易日-13万金衡盎司。

上一交易SPDR黄金ETF持仓1024.09吨,较前一交易日+4.65吨;SLV白银ETF持仓17145.09吨,较前一交易日+31.62吨。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为213613张,较此前一周+26907张;COMEX白银非商业净多头持仓为23556张,较此前一周+4257张。

上周五10年期美债收益率跌3.3个基点报1.935%;美元指数涨0.29%报96.10。上周五美国三大股指全线下跌,道指跌0.68%报34079.18点,标普500指数跌0.72%报4348.87点,纳指跌1.23%报13548.07点。上周,道指跌1.9%,标普500指数跌1.58%,纳指跌1.76%,美国三大股指连续第二周收跌。

上一交易日A股光伏指数报4430.98,跌0.58%;电子元件指数报8396.47,跌0.43%。

三、综合分析

美联储威廉姆斯表示,预计在3月份提高联邦基金利率的目标区间将是合适的;预计今年美国实际GDP增速将略低于3%,年底失业率将在3.5%左右;预计美联储将在今年晚些时候开始稳步、可预见地减持美国国债和抵押贷款证券。威廉姆斯还表示,明年年底前将联邦基金利率提高到2%至2.5%,这一基本路径是有意义的;并认为在加息之初就大幅度加息的理由并不充分;如果需要,美联储可以通过加快或放慢加息速度来稳步提高利率和重新评估。

美联储此前公布的会议纪要几乎没有提供任何其他信息,没有讨论是否加息50个基点,在缩表计划的论调上也没有什么意外,相比市场预期较显鸽派。此外,美联储卡什卡利表示,美联储通过加息并不能解决供应方面的问题,如果真的大幅提高利率,就有可能使经济陷入衰退。尽管最新数据显示,美国1月零售销售环比升3.8%,刷新去年3月以来新高,并远超预期的2%;核心零售销售环比升3.3%。美国通胀短期仍没有回落迹象,但美联储会议纪要及美联储官员最新表态显示出和此前相悖的偏鸽倾向,这或使得市场对于美联储紧缩力度到底有多大打上问号,而这也会给黄金因通胀高企,而美联储紧缩力度成疑背景下重新上行的机会。当然,俄乌局势日益紧张也进一步增加了金价上行的动能。

综上并结合技术面来看,今日金价或偏强震荡,投资者可以偏多短差操作为主,注意止盈止损。

 

投资咨询部 马舍瑞夫

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考





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